Así fluye el trabajo en NodiTeam

Quién trabaja

• Javier: rol Administrador. Ve y edita todo, incluidas las facturas.
• Puede invitar a los clientes al Portal del cliente, donde envían sus solicitudes y solo ven lo suyo.

Se configura una vez

1. En Ajustes de la empresa → Tareas → Facturas de tareas marca Emito facturas de tareas e introduce una tarifa por hora, p. ej. 50 € la hora.
2. Para cada cliente fijo abre un proyecto y le asigna el cliente, por ejemplo el proyecto «Tienda online» para Empresa Muestra S.L.
3. El mantenimiento mensual lo anota en el Registro de trabajo con la casilla Repetir cada mes.

Si emite las facturas en NodiTeam

1. En Finanzas → Tareas para facturar elige el cliente. Las líneas «T-12 Pago con tarjeta – Javier» ya están preparadas con las horas y el precio.
2. Pulsa Continuar a la factura y la emite; las horas quedan marcadas como facturadas y ya no se vuelven a proponer.
3. A su asesor le envía la exportación con Exportar para el asesor contable.

Si emite las facturas en su programa de contabilidad

1. Conecta el programa una sola vez en Ajustes de la empresa → Facturas (clave API o botón Conectar).
2. En Tareas para facturar prepara las líneas y emite la factura en el programa conectado.
3. El número y el PDF vuelven a NodiTeam; si borra el borrador en el programa, las horas vuelven a quedar sin facturar.

Quién trabaja

• Carlos: rol Administrador. Presupuestos, proyectos, reparto del trabajo y facturas.
• Pablo y Diego: rol Trabajador. Ven las tareas, trabajan en las suyas y anotan horas. No ven las facturas.

Se configura una vez

1. Carlos añade a Pablo y Diego en Usuarios de la empresa e introduce a cada uno su tarifa por hora.
2. Activa Facturas de tareas y una tarifa por hora predeterminada para el trabajo general.
3. En el tablero prepara las columnas y los colores de los estados, por ejemplo Por hacer, En curso, En revisión, Hecho.

Si emite las facturas en NodiTeam

1. A final de mes, Carlos elige el cliente en Tareas para facturar: las líneas van por tarea y por persona (horas × tarifa por hora de esa persona).
2. Añade trabajo general, por ejemplo una reunión con el cliente, y emite la factura.
3. En Informes compara las horas estimadas con las reales y ve si el proyecto ha sido rentable.

Si emite las facturas en su programa de contabilidad

1. Carlos conecta el programa una sola vez en Ajustes de la empresa → Facturas.
2. En Tareas para facturar prepara las líneas y las envía al programa, donde se crea una factura o un borrador.
3. El número y el PDF vuelven a NodiTeam; la contabilidad la sigue llevando el asesor en el programa.

Quién trabaja

• Lucía: rol Administrador. Ajustes, usuarios, suscripción e informes.
• Laura: rol Oficina. Presupuestos, proyectos, clientes, facturas y cobros.
• Pablo, Diego y Sergio: rol Trabajador. Tareas, horas y chat.

Se configura una vez

1. Lucía añade a los usuarios con sus roles y tarifas por hora, y activa Facturas de tareas y la aprobación de vacaciones.
2. Laura invita a los clientes fijos al Portal del cliente.
3. Para cada cliente abren un proyecto con ese cliente, para que las horas se asignen solas al cliente correcto.

Si emite las facturas en NodiTeam

1. A final de mes, Laura prepara en Tareas para facturar la factura de cada cliente y la emite.
2. Registra los cobros en Facturas; el cliente recibe junto con la factura el parte mensual de trabajo.
3. Al asesor le envía la exportación con Exportar para el asesor contable.

Si emite las facturas en su programa de contabilidad

1. Lucía conecta el programa una sola vez en Ajustes de la empresa → Facturas.
2. Laura prepara las líneas en Tareas para facturar y emite la factura en el programa.
3. El número y el PDF vuelven a NodiTeam; los cobros y la contabilidad siguen en el programa.